В 1941 году сотрудник госбезопасности Виктор Швец, скрываясь под именем Густав Шварц, начинает формировать тайное движение, направленное против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсиях, распространяют агитационные материалы и готовят почву для восстания. Главную роль в организации подпольной сети берет на себя Василий Афонов.