Посреди густых лесных массивов раскинулся древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает горожан на бедность и голод, лишая их жилья и источников дохода. Всех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся граждане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, настороженно относятся к людям, с которыми не контактировали два столетия, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
