Маршал Василевский организует важное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод, получивший задание найти завод. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить информацию о местонахождении завода. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чей заклятый враг — генерал Исмура, который десять лет назад убил его семью. Исмура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исмура оказываются вовлечены в смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
