В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании самой значимой ярмарки года. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. С каждым шагом он обнаруживает, что столкнулся с угрозой, которую трудно понять и перед которой меркнут его прежние представления о мире. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден поставить на карту всё, включая любовь, честь и собственную жизнь.