Валя и Михаил обустроили свою жизнь в центре города, растя двух озорных ребят - Пашку и Славика. Их семейное счастье омрачалось лишь сложными отношениями с Ларисой Васильевной, матерью Михаила. Постоянные разногласия со свекровью побудили Валю и Михаила перебраться из ее просторной квартиры в арендованное жилье. Тем временем, Лариса Васильевна открыла двери своего дома для молодого авангардного художника Данилы, считающего себя недооцененным талантом. Она пообещала ему содействие в мире искусства, но для этого требовалась материальная поддержка от ее сына. Решив разрушить брак Михаила и Вали, Лариса Васильевна задумала интригу, которая в итоге привела к трагическим последствиям.
