В городе N были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальный активист и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за возможные злоупотребления. Следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно сталкивается с молодой послушницей Натальей. Его заинтересовывает ее полное безразличие к происходящему, и он увлекается беседой с ней. Основная история подается через допросы и личные разговоры, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся домой из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится восстановить с ним связь, вводя его в свою компанию.
В этой среде идут философские дискуссии, поиск самих себя и своих границ, легкий флирт. Постепенно испытания становятся все суровее, а источники адреналина — все более радикальными. Неожиданно появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. Также несерьезно придумывается игра в "тайное общество", обещающее захватывающую возможность изменить мир. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".
